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加密货币吸收了大量美国超发货币 是币圈拯救了美元?

2021-06-04 17:55:37 比特币资讯网

本周,美股市场的散户抱团股再次出现爆拉行情,AMC院线、3B家居、黑莓、游戏驿站等股票重现年初时候的盛况,单日以几十点甚至一倍的速度蹿升。

散户抱团股始于今年1月底,当时韭菜们对华尔街做空机构实在看不下去,以WSB(华尔街赌徒)为名的一场反做空运动就此走向革命实践。包括上面提到的几家被做空的公司股价,都在短短几周内实现了指数级增长。

时隔两个月,奇迹再次上演。两次爆拉背后有何异同?

之前我在《伟大的韭菜?》一文中说过,散户抱团股的出现,背后的玩家只有一个:币圈。策源地就是币圈舆论大本营Reddit。

先来看一月底的一波爆拉。当时是美国新旧总统刚刚完成交接,美股也差不多经历了一年的超级大牛市。更关键的是,比特币从去年底到1月中旬,在不到一个月的时间就突破了4万美元的历史新高。

也就是说,散户们不仅从股市里赚到了钱,也从币市里赚到了钱。这个时候,Reddit上最大的散户聚集地WallStreetBets终于有了充足的弹药反戈做空机构,一场史诗级的逼空大战就此拉开大幕。

至此,美股除了成长股和价值股,又多了一个新物种:抱团股(以前几乎等于垃圾股)。不管公司基本面如何、有没有成长空间,抱团股成了链接股市与币圈最好的桥梁。

其实抱团股出现在一个非常微妙的时刻。美国总统换届之后,市场对美股的走势开始出现更多不确定性的声音,一方面是因为通胀压力,一方面是美债利率的反弹。

但无论是美联储还是拜登政府,都不愿意看到股市崩盘,所以美元开始继续天量放水。纳指和道指在经历了短暂的回调之后,继续走高。

与此同时,以比特币为代表的各类加密货币的价格开始猛涨,其中比特币一度突破6万美元历史新高,距离它4万美元的历史新高仅仅过去一个多月。

从去年的特朗普到今年的拜登,救经济的相同路数都是美元大放水。每次放水,最大的泄洪池主要是两个,一个是美股,另一个就是海外市场。进来多少美元,当地政府就要释放等量规模的本国货币。

上一次美元大放水是2008年金融危机,当时由于中国4万亿人民币的出台,很大程度上稀释了美元溢出的洪水滔天。

但这次不一样,由于很好地控制住了疫情,中国不仅没有出台大规模的经济刺激计划,最近一段时间以来人民币甚至还出现了升值的趋势。美国当然很紧张:美国之外最大的水库关闸了,水该往哪里放?

2008年中本聪刚刚发布白皮书,比特币还没诞生。但如今不同了,加密货币成了美股之外最大的蓄水池。

正是从去年美元大放水开始,比特币一年涨了10倍,而包括比特别在内的所有加密货币的总市值,前段时间已经达到2.3万亿美元,超过苹果公司的市值。因为加密货币的存在,吸纳了这一轮美元周期的相当一部分超发货币,甚至要高于2008年中国4万亿的救市规模。

换句话说,币圈阴差阳错地成了美元的救火队长。

但无论是华盛顿,还是华尔街,对加密货币一向心情复杂。美元的霸权基地在华尔街,而币圈天生就瞧不起华尔街;瞧不起华尔街就是瞧不起美元;瞧不起美元就是瞧不起华盛顿。

问题是,现在超发美元不仅依赖美股,还要依赖币圈。如果说如今的美股是由于美元超发埋下的一颗地雷,加密货币就是另一个地雷。

现在,这两颗地雷被一根引线缠在了一起。这就是抱团股。

本周抱团股的新一轮暴涨,恰恰是在以比特币为首的加密货币暴跌之后。比特币价格从4月中旬的6万美元,一路跌倒5月底的3万出头,几乎腰斩。而抱团股的这一轮增长曲线,也正是从5月底开始的。

山不转水转,币市操蛋就切换到股市。就像币圈成了美元的蓄水池一样,股市里的抱团股经过几个月的打磨之后,已经成了币圈人士的避风港。

没错,抱团股的大部分投资人是散户,这些散户大多来自Reddit,或者受WSB运动的影响,比如AMC院线的流通股里80%是散户。

但是,一个简单的问题,散户可以决定一只股票的走势,很难左右一批股票的走势。目前美股里抱团股的数量不下十只,难道都是凭散户一己之力托起来的?

 显然不是。任何“革命运动”,幕后都有终极Boss的身影。抱团股和散户的背后,是华尔街真正的大Boss。它们叫做贝莱德(BlackRock)和先锋领航集团(Vanguard Group),这两家公司是华尔街最大(当然也是全世界最大的)机构投资者之二。

 它们的投资标的不仅覆盖美股所有重点公司,同时也是抱团股的重要股东,游戏驿站、AMC院线、黑莓、3B家居的前五大股东里,都有这两家机构的身影。

这不是重点。重点是,就在去年比特币开始起飞的时候,BlackRock和Vanguard同时投资了一架公司,叫做Micro Strategy。

这是一家做什么的公司呢?用现在比较时髦的话说就是做to B软件和服务的公司,1998年上市。疫情之前年均利润两三千万美元,去年还亏损了700多万美元。现在市值接近50亿美元。

以Micro Strategy的盈利能力,完全配不上现在的市值,是典型的主营业务拉垮的公司。但这家公司现在的主营业务不是卖软件,而是炒币:今年一季度的时候,Micro Strategy成为全球持有比特币最大的公司,当时拥有近10万枚比特币。

而早在去年,BlackRock和Vanguard就入股了Micro Strategy,并且前者还成了Micro Strategy的第一大股东。

现在关系应该清楚了:扛着币圈大旗的散户们一开始反对的是不正经华尔街做空机构,现在却不经意间与正经的做多机构勾搭在了一起。币圈进入了它最鄙视的华尔街的股市,华尔街大鳄渗透进了它最忌惮的草根币圈,这中间的媒介只有两个字:美元。

币圈颠覆不了美元,华尔街也搞不掉币圈;与其反抗,不如享受。天生一对死敌,没想到越走越近,利益捆绑越来越深;谁招安了谁不重要,天地会与清廷从此同舟共济才重要。

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